MULTI FAMILY OFFICE (Pure Advisory)

Structurer,
Valoriser,
Transmettre.

Rochambeau Advisory accompagne les familles entrepreneuriales françaises et internationales dans la structuration et la valorisation durable de leur patrimoine.

Qui nous sommes

Une expertise de plus de vingt ans en Gestion de Fortune.

Animée par Guy Lefort, ancien banquier privé en Gestion de Fortune, Rochambeau Advisory réunit plus de vingt ans d'expérience en Wealth Management au cœur des plus grandes institutions financières françaises et internationales, et s'appuie sur un réseau d'experts du droit et du chiffre, partenaires de longue date.

Après 17 ans chez BNP Paribas à Paris et 7 ans d'expérience professionnelle à New York, Guy Lefort propose aujourd'hui un accompagnement de family office depuis Madrid, au service de familles françaises et internationales.

Indépendance totale, transparence absolue, absence de conflits d'intérêts.

Certifications

Certifié AUREP Métiers du Family Office
Certifié MiFID II — European Financial Advisory Expert (CNMV)
Certified LSE Real Estate Economics and Finance
Certified US Real Estate Broker

Formation

Diplômé AUREP en Gestion de Patrimoine
DESS Paris IX Dauphine — Affaires Internationales
ESCP Business School

Ce que nous faisons

Six axes stratégiques, coordonnés et indépendants.

Rochambeau Advisory intervient sur l'ensemble des dimensions du patrimoine familial et entrepreneurial. Notre offre se déploie de manière cohérente et indépendante, sans intermédiation ni rétrocession.

Conseil patrimonial stratégique

Analyse globale, structuration et priorisation des objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.

Gouvernance familiale & d'entreprise

Définition des règles, processus, valeurs et mécanismes de transmission au sein de la famille et de l'entreprise.

Coordination des experts

Interface avec avocats, notaires, fiscalistes et banques privées, en toute indépendance, sans rétrocessions.

Analyse immobilière stratégique

Études comparatives, due diligence, accompagnement à la décision, sans intermédiation commerciale.

Cartographie des risques

Surveillance des risques interconnectés, identification des zones de vulnérabilité patrimoniale et juridique.

Reporting patrimonial

Consolidation multi-banques, tableaux de bord personnalisés, projections et suivi continu actifs / passifs.

PhilosophiE

Le patrimoine comme vecteur de sens et de cohésion familiale.

Golden Gate Bridge spanning blue water with hills in the background at sunset.

Chez Rochambeau Advisory, nous croyons profondément que le patrimoine ne se réduit pas à une somme d'actifs. Il est le reflet des valeurs d'une famille, de ses ambitions et de son histoire.

Notre rôle est de créer des ponts — entre les générations, entre les valeurs et les capitaux, entre les ambitions personnelles et les engagements collectifs.

Grâce à notre prisme philanthropique et à notre approche de gouvernance familiale, nous aidons les familles à se fédérer autour d'objectifs communs porteurs de sens et d'impact durable.

“

Nous créons des ponts entre générations, entre valeurs et capitaux, entre ambitions personnelles et engagements collectifs.

— Rochambeau Advisory

Nos valeurs

Cinq principes qui fondent la confiance.

Notre modèle repose sur des principes qui guident chacune de nos interventions et fondent la confiance durable que nous construisons avec nos clients.

Indépendance

Aucun produit, aucune commission, aucune rétrocession. Un modèle exclusivement fondé sur les honoraires, garant d'une objectivité totale.

ii.

Discrétion

Une approche sobre et confidentielle, respectueuse de la vie privée et de la sensibilité des enjeux familiaux.

iii.

Rigueur

Méthodologie structurée, analyses objectives et documentation précise à chaque étape de notre accompagnement.

iv.

Clarté

Simplifier, éclairer et structurer les décisions patrimoniales pour permettre des arbitrages sereins et éclairés.

Alignement

Une vision long terme, centrée exclusivement sur les intérêts du client, sans agenda commercial parallèle.

Notre approche

Un processus en cinq étapes.

Notre méthodologie s'articule autour de cinq phases complémentaires, conçues pour offrir une vision patrimoniale globale, cohérente et évolutive dans le temps.

Comprendre

Analyse complète du patrimoine, des objectifs personnels et familiaux, et des enjeux transfrontaliers spécifiques.

Structurer

Élaboration d'une stratégie patrimoniale cohérente, priorisation des actions, mise en place d'un cadre de gouvernance adapté.

Coordonner

Collaboration fluide avec les professionnels du client — avocats, notaires, banquiers — sans intermédiation ni conflit d'intérêts.

Suivre

Reportings réguliers, tableaux de bord personnalisés, revues annuelles et ajustements continus selon l'évolution du contexte.

Préserver

Accompagnement à la transmission, pédagogie familiale et préparation active de la nouvelle génération aux enjeux patrimoniaux.

Notre engagement

Une relation de confiance, fondée sur la confidentialité et la précision.

Chaque relation que nous construisons s'inscrit dans la durée. Nous nous engageons à accompagner nos clients avec la même exigence et la même intégrité, quelles que soient les évolutions du marché ou les complexités patrimoniales rencontrées.

Confidentialité

Toutes les informations échangées dans le cadre de notre relation sont strictement confidentielles. La discrétion est au cœur de notre éthique professionnelle, sans exception.

Transparence

Notre modèle est exclusivement fondé sur les honoraires. Il n'existe aucune rétrocession, aucune commission cachée, aucun produit maison. Vous payez pour un conseil pur, objectif et aligné sur vos seuls intérêts.

Durabilité

Nous offrons un accompagnement structuré et pérenne, pensé au-delà des cycles de marché. Notre mission est de construire avec vous une architecture patrimoniale solide, transmissible et génératrice de sens sur plusieurs générations.

Contact

Entrée en relation.

Nous rencontrons nos prospects et nos clients en France, en Espagne et dans toute l'Europe dans le cadre de la libre prestation de services. Chaque échange est traité avec la plus grande confidentialité.

contact@rochambeau-advisory.com

Adresse

Rochambeau Advisory S.L.U.
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid, Espagne

Toutes les informations échangées lors de vos prises de contact sont strictement confidentielles. Rochambeau Advisory s'engage à ne jamais divulguer, partager ou utiliser vos données à des fins commerciales tierces. Votre confiance est notre bien le plus précieux.

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